“煤荒”來襲 鋼企一把手上門討煤
煤炭和鋼鐵本是去產(chǎn)能路途上的兄弟，如今卻分道揚(yáng)鑣。煤炭重現(xiàn)供不應(yīng)求的強(qiáng)勢格局，動(dòng)力煤價(jià)格單邊上揚(yáng)，焦煤和焦炭現(xiàn)貨價(jià)格最近三個(gè)月上漲超過50%。與此同時(shí)，由于冶金煤供應(yīng)告急、成本大幅攀升，一度火熱的鋼市降溫入秋，鋼廠10月份的即期利潤跌至盈虧線下。同天不同炎涼，折射出煤鋼去產(chǎn)能的產(chǎn)業(yè)鏈困局。
為解燃煤之急，10月25日國家發(fā)改委再度召集重點(diǎn)煤企高層開會(huì)，這已是50天內(nèi)國家發(fā)改委第5次召開涉及煤炭供需形勢的會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容仍然是分析當(dāng)前煤炭供需形勢，研究做好煤炭去產(chǎn)能、保供應(yīng)、轉(zhuǎn)型升級等工作。
記者接觸的市場人士直言，雖然相關(guān)部門動(dòng)作頻頻，但調(diào)研發(fā)現(xiàn)，煤企釋放產(chǎn)量不如預(yù)期、煤價(jià)“發(fā)燒”的問題短時(shí)間內(nèi)很難解決，“好幾家鋼廠的一把手上門要煤，但也只能拿到八成左右的量?！?br />
鋼鐵企業(yè)鬧“煤荒”
“云南一家鋼鐵廠這兩天就因?yàn)榻固抗?yīng)緊張，停掉一座高爐?！庇浾呓諒囊晃?a target='_blank'>鋼鐵行業(yè)內(nèi)人士處了解到，近兩個(gè)月來，由于焦炭供應(yīng)持續(xù)緊張，已經(jīng)影響到部分鋼廠正常生產(chǎn)節(jié)奏，部分鋼廠不得不提前檢修、甚至減產(chǎn)。
10月20日，網(wǎng)上流出鋼企向供應(yīng)商緊急要煤的求援函，其無煙煤庫存降低到僅能維持3天?！艾F(xiàn)在鋼廠能憑老客戶關(guān)系拿到貨就不錯(cuò)了，而且也不一定能按需求量足額發(fā)貨。”山西太原一家焦化企業(yè)人士向記者反映：“上游焦煤供應(yīng)不足，我們自己的產(chǎn)量也有限?！?br />
鋼鐵和煤炭這一對去產(chǎn)能路途上的“難兄難弟”在關(guān)鍵時(shí)刻出現(xiàn)了分歧。9月份，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的一份向發(fā)改委“求煤”的文件流出，讓鋼鐵和煤炭的供應(yīng)矛盾進(jìn)入大眾視野。文件稱，近兩個(gè)月煤炭供需形勢從充足變?yōu)榫o張，有的鋼企個(gè)別煉焦配煤的煤種庫存幾乎斷供。
一夜之間，煤炭仿佛又回到五年前供不應(yīng)求、價(jià)格攀升的“黃金時(shí)代”。
“短期內(nèi)，無論大集團(tuán)、小煤礦都釋放不出產(chǎn)能了，焦化廠開工率達(dá)到一個(gè)比較高的水平?！本W(wǎng)煤焦事業(yè)部分析師告訴記者，從供給端增加煤焦產(chǎn)量已經(jīng)不太現(xiàn)實(shí)，只有從需求端減少用量，才能緩解整體煤焦市場供應(yīng)緊張的局面。
鋼鐵行業(yè)鬧“煤慌”的原因或許也能從國家統(tǒng)計(jì)局最新公布的一組數(shù)據(jù)中得到解釋。9月份，全國粗鋼產(chǎn)量6817萬噸，同比增長3.9%；對比之下，原煤產(chǎn)量27696萬噸，同比下滑12.3%。今年前9月，中國粗鋼產(chǎn)量6.0378億噸，同比下跌0.4%；原煤累計(jì)生產(chǎn)24.56億噸，同比下滑10.5%。與此同時(shí)，由于鋼廠求煤心切，9月焦炭產(chǎn)量同比上升7.3%至3929萬噸，但今年前9月焦炭產(chǎn)量仍同比下降1.6%。
煤鋼去產(chǎn)能“殊途”
一個(gè)減產(chǎn)不到0.5%，一個(gè)減產(chǎn)超過10%。為何同樣執(zhí)行去產(chǎn)能的煤、鋼兩大產(chǎn)業(yè)，反映在產(chǎn)量數(shù)據(jù)上的結(jié)果相去甚遠(yuǎn)？記者從一線了解到的情況或能給出答案。
小馬是內(nèi)蒙古某大型煤炭企業(yè)的工作人員，職責(zé)是生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度。
“我們公司有近半的煤礦因?yàn)橘Y源漸漸枯竭、開采成本過高，已處于停產(chǎn)狀態(tài)，也列入了去產(chǎn)能的范圍?！毙●R說。
根據(jù)國家發(fā)改委最新公布情況，截至9月底，我國煤炭行業(yè)退出產(chǎn)能已經(jīng)完成目標(biāo)任務(wù)量的80%以上。
“對于違法違規(guī)超產(chǎn)的煤礦，今年監(jiān)管的力度異常嚴(yán)格。督查組經(jīng)常到煤礦抽查，了解是否超能力生產(chǎn)等?！毙●R說，平時(shí)監(jiān)管部門還通過視頻監(jiān)控、定時(shí)定量分發(fā)票據(jù)等方式控制煤礦的產(chǎn)量。
今年4月，國家發(fā)改委等四部門聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和改善煤炭生產(chǎn)經(jīng)營秩序的通知》，進(jìn)一步細(xì)化276個(gè)工作日制度。部分煤礦反映從6、7月份起，產(chǎn)量僅能供應(yīng)重要的大客戶。
6月開始，環(huán)渤海動(dòng)力煤指數(shù)大幅攀升，目前焦炭價(jià)格也創(chuàng)下近三年新高。中宇資訊市場分析師關(guān)大利認(rèn)為，煤炭行業(yè)與下游行業(yè)去產(chǎn)能的工作沒有同步展開，需求沒有同步減少，才令煤炭供應(yīng)變得緊張導(dǎo)致價(jià)格上升。
具體來看，煤炭下游涉及電力和鋼鐵企業(yè)，前者使用動(dòng)力煤，后者使用焦煤焦炭等冶金煤。在火電用煤依然寬松的情況下，冶金煤資源卻尤其緊張，是因?yàn)?a target='_blank'>鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能不力嗎？
數(shù)據(jù)很難一言以蔽之。國家統(tǒng)計(jì)顯示，截至8月底，全國煤炭行業(yè)退出產(chǎn)能約1.53億噸，完成全年目標(biāo)的61%；28個(gè)產(chǎn)鋼地區(qū)和中央企業(yè)共退出粗鋼產(chǎn)能3468萬噸，約占全年任務(wù)量的77%。從進(jìn)度來看，鋼鐵去產(chǎn)能甚至比煤炭推進(jìn)得更快。
“我們現(xiàn)在就按照中央和地方政府的政策規(guī)定來，要求停掉的產(chǎn)能就停，該限產(chǎn)的就限產(chǎn)?！焙颖笔?span style="color:#235cb2;">唐山地區(qū)一家國有鋼廠的負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時(shí)說。
“鋼鐵業(yè)去產(chǎn)能的問題，可能是出現(xiàn)了只去產(chǎn)能沒有控產(chǎn)量?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士說。
對比之下，煤炭行業(yè)一方面關(guān)停落后煤礦，一方面對先進(jìn)產(chǎn)能也限制產(chǎn)量。上半年通過減量化生產(chǎn)和治理違法違規(guī)控制了約10億噸產(chǎn)能，其中全面實(shí)行276個(gè)工作日制度相當(dāng)于控制了超過6億噸的產(chǎn)能。
上下游行業(yè)“失衡”
在受政策把控的煤炭市場，產(chǎn)量政策猶如“松緊帶”。4月至今煤礦全面縮量生產(chǎn)后，9月政策市場又受下游影響轉(zhuǎn)而適度放開。
9月底，國家發(fā)改委聯(lián)合部門下發(fā)了《關(guān)于適度增加先進(jìn)產(chǎn)能投放、保障今冬明春煤炭穩(wěn)定供應(yīng)的通知》。據(jù)測算，將有1503座符合條件的煤礦可以于今年10月1日12月31日，在276至330個(gè)工作日之間釋放產(chǎn)能。
然而，煤炭行業(yè)生產(chǎn)并不能像政策預(yù)期的那樣“收放自如”，短期內(nèi)產(chǎn)能較難恢復(fù)?！耙恍┟禾科髽I(yè)前三季度已經(jīng)完成了全年的經(jīng)營目標(biāo)，加上擔(dān)心發(fā)生安全生產(chǎn)事故，后期加班的動(dòng)力不是很足?！毙●R告訴記者，集團(tuán)下屬的礦井進(jìn)入了第一批74座先進(jìn)產(chǎn)能釋放名單，獲準(zhǔn)在國慶長假期間繼續(xù)生產(chǎn)，實(shí)際只生產(chǎn)了3天。
相關(guān)鋼材采購的人士表示，下游鋼鐵廠商日益受到煤炭供應(yīng)量的限制很大程度上緣于雙方在去產(chǎn)能工作推進(jìn)過程中的不同步調(diào)。
相比于政策嚴(yán)控的煤炭市場，鋼鐵產(chǎn)量相對市場化，一些民營鋼企在國家去產(chǎn)能之年迎來了復(fù)工潮?！颁搩r(jià)走勢最強(qiáng)的是3、4月份，一方面是因?yàn)槿ツ甏竺娣e停產(chǎn)使得行業(yè)供給處于低位，加上一、二季度的需求復(fù)蘇，行業(yè)供需錯(cuò)配下，價(jià)格企穩(wěn)回升。另外一方面是由于大量資金進(jìn)入黑色產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是期貨市場，這也帶來一部分需求回升?！眲⒑ＵJ(rèn)為。
在實(shí)體需求端，樓市火爆也為鋼市上漲“釜底添薪”?！敖衲陿鞘?a target='_blank'>行情使得房地產(chǎn)開發(fā)商資金回籠較快，對鋼價(jià)起到催化作用?！眲⒑Ｕf。
2015年用鋼數(shù)據(jù)顯示，房地產(chǎn)占據(jù)了鋼鐵下游超過一半的需求。今年開發(fā)商投資增速整體上升，1至9月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比名義增長5.8%。
除了房地產(chǎn)行業(yè)，基建投資也成為今年鋼鐵下游的一大亮點(diǎn)。從總量上來看，今年基建投資較去年預(yù)計(jì)有接近20%的增長，1至9月基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資額同比增加17.92%。
在諸多需求因素和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長預(yù)期下，鋼企在6、7、8三個(gè)月開工率和產(chǎn)量持續(xù)上升。正如中鋼協(xié)人士所言，去產(chǎn)能的同時(shí)要保障穩(wěn)增長，需要把握好控產(chǎn)量和去產(chǎn)能的問題。
鋼鐵研究總院工程用鋼所副所長蘇航向記者表示，國內(nèi)鋼鐵去產(chǎn)能現(xiàn)階段工作的重心更多集中在對僵尸企業(yè)以及不符合產(chǎn)業(yè)政策的落后產(chǎn)能進(jìn)行出清，因此對目前鋼鐵產(chǎn)量影響并不算大，對焦煤、焦炭需求量仍維持在較高水平。方大萍鋼總經(jīng)理饒東云同樣告訴記者，相較于煤炭更多的屬于資源型行業(yè)，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈更長，產(chǎn)量降低的幅度不如煤炭行業(yè)。
“下游過剩與煤炭過剩具有關(guān)聯(lián)性，上下游環(huán)環(huán)相扣，產(chǎn)能過剩的情況也是相互關(guān)聯(lián)的?！泵禾啃袠I(yè)分析師表示。
在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行體系里，去產(chǎn)能和穩(wěn)增長政策如何平衡聯(lián)動(dòng)，市場和政府的兩只手如何協(xié)調(diào)，這是傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級道路上仍待摸索的問題。
煤價(jià)年內(nèi)漲幅創(chuàng)紀(jì)錄
10月25日，國家發(fā)改委再度召集重點(diǎn)煤企高層開會(huì)。公開信息顯示，9月底以來，國家發(fā)改委已經(jīng)召開多場煤炭專題會(huì)議，昨日參會(huì)企業(yè)的范圍明顯擴(kuò)大。根據(jù)會(huì)議通知，此次會(huì)議不僅有神華、中煤這樣的動(dòng)力煤大集團(tuán)，還包括以山西焦煤、潞安礦業(yè)為代表的煉焦煤企業(yè)，以及以晉煤為代表的無煙煤企業(yè)，而往屆參會(huì)企業(yè)主要為動(dòng)力煤生產(chǎn)企業(yè)。
其次，參會(huì)人員的級別提升。記者了解到，本次會(huì)議明確要求“單位董事長、總經(jīng)理”參加會(huì)議，而往屆會(huì)議參與人員僅是生產(chǎn)負(fù)責(zé)人和煤炭行業(yè)主管部門。
動(dòng)力煤分析師認(rèn)為，國家發(fā)改委之所以再次召開煤炭會(huì)議，主要是近期行業(yè)釋放產(chǎn)量不如預(yù)期，產(chǎn)能釋放增加對煤價(jià)還未構(gòu)成實(shí)際影響，而從發(fā)電量、基建開工等方面的數(shù)據(jù)來看，宏觀經(jīng)濟(jì)正在回暖，加上進(jìn)入冬季用煤高峰期，這將拉動(dòng)電力需求快速增長，市場對煤炭的需求可能超預(yù)期。會(huì)議也呼吁煤企在去產(chǎn)能大勢不變的前提下，進(jìn)一步控制煤炭價(jià)格過快上漲，以保障冬春季煤炭供應(yīng)。
數(shù)據(jù)顯示，以5500大卡熱值動(dòng)力煤作為標(biāo)的，上周環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格為577元/噸，比前一報(bào)告期上漲了7元/噸，較年初371元/噸上漲了206元/噸、累計(jì)漲幅達(dá)到55.5%，再次刷新年內(nèi)最高紀(jì)錄。
來源：富寶
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